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從三季報看動力電池企業(yè)盈利能力:8家上市公司利潤總額323億元

編輯:電池百人會-電池網(wǎng) -肖何   瀏覽: 次  時間:2022-11-08

圖/比亞迪

1-9月,我國新能源汽車銷量達456.7萬輛,市場占有率達到23.5%;動力電池累計銷量達367GWh,累計同比增長243.8%。

電池新能源產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)提升,銷量再創(chuàng)歷史新高。

受原材料價格大漲及疫情等因素影響,今年前三季度,鋰電池業(yè)績雖不及鋰資源上市公司業(yè)績亮眼,但多數(shù)企業(yè)也實現(xiàn)業(yè)績增長。


據(jù)電池網(wǎng)梳理來看,前三季度,營收方面,23家鋰電池上市公司營收總額6945.06億元,平均營收301.96億元,其中比亞迪、寧德時代、欣旺達、天能股份、億緯鋰能、遠東股份、德賽電池、國軒高科、橫店東磁9家營收超百億,比亞迪、寧德時代營收分別達2676.88億、2103.40億;22家營收同比正增長,其中孚能科技、達志科技、寧德時代、派能科技、國軒高科、億緯鋰能6家實現(xiàn)營收同比翻倍增長,孚能科技營收同比增長超3倍。

凈利方面,23家上市公司中20家凈利潤為正值,凈利總額383.81億元,平均凈利潤16.69億元,其中比亞迪、寧德時代、億緯鋰能、多氟多、天能股份、橫店東磁凈利超10億元,寧德時代凈利達175.92億元;18家凈利同比正增長,其中,比亞迪、雄韜股份、南都電源、圣陽股份、鵬輝能源、派能科技、多氟多、維科技術、寧德時代、國軒高科10家實現(xiàn)凈利同比翻倍增長,雄韜股份凈利同比增長超19倍。

1-9月,我國動力電池累計裝車量193.7GWh,累計同比增長110.5%。其中,國內動力電池企業(yè)裝車量前十五名中上市公司9家:寧德時代92.02GWh,占比47.51%;比亞迪43.06GWh,占比22.23%;中創(chuàng)新航13.33GWh,占比6.88%;國軒高科9.35GWh,占比4.83%;欣旺達4.84GWh,占比2.50%;億緯鋰能4.42GWh,占比2.28%;孚能科技3.68GWh,占比1.90%;多氟多1.46GWh,占比0.76%;鵬輝能源0.97GWh,占比0.50%。



除中創(chuàng)新航未公開披露三季報,電池網(wǎng)注意到,動力電池企業(yè)業(yè)績迎來盈利修復。前三季度,8家動力電池上市公司營收總額5777.49億元,平均營收722億元,其中,寧德時代、比亞迪營收超2000億元,寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技營收同比增長翻倍,孚能科技營收同比增長超3.3倍;利潤總額323億元,平均凈利40.38億元,其中,寧德時代凈利超170億元,寧德時代、比亞迪、國軒高科、多氟多、鵬輝能源凈利增長同比翻倍,比亞迪凈利增長超2.8倍。

寧德時代表示,2022年第三季度,隨著國內外新能源行業(yè)快速發(fā)展,動力電池及儲能產(chǎn)業(yè)的市場持續(xù)增長。公司不斷推出行業(yè)領先的產(chǎn)品解決方案,加強市場開拓力度,加之前期布局的產(chǎn)能釋放,產(chǎn)銷量明顯提升,推動公司全球市場地位持續(xù)領先的同時,也實現(xiàn)了盈利規(guī)模的快速增長。

比亞迪表示,2022年第三季度,盡管面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢、疫情散發(fā)、極端高溫天氣及大宗商品價格高位運行等多重不利因素,但新能源汽車行業(yè)繼續(xù)加速上行。比亞迪新能源汽車銷量保持強勁增長,持續(xù)創(chuàng)下歷史新高,市場占有率遙遙領先并持續(xù)強化,同比和環(huán)比均實現(xiàn)大幅增長,推動盈利大幅改善,有效地緩解了上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力。此外,手機部件及組裝業(yè)務方面,消費電子行業(yè)需求依舊疲弱,但比亞迪得益于成本控制能力提升及產(chǎn)品結構調整,盈利能力有所改善。

國軒高科表示,公司抓住動力鋰電池行業(yè)發(fā)展機遇,加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局,2022年第三季度,江西宜春鋰礦項目進展順利;公司動力鋰電池新增產(chǎn)線進入量產(chǎn)階段,產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)提升,生產(chǎn)成本不斷降低;同時,公司持續(xù)優(yōu)化客戶結構,并進一步開拓儲能業(yè)務,公司的出貨規(guī)模迅速增長,經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)大幅增長。

欣旺達業(yè)績增長主要是訂單增加所致,公司8月裝機量增速高達413.7%,是裝機量前十名公司中增速最快的企業(yè)。

億緯鋰能表示,公司強化供應鏈管理,積極開展上游供應鏈布局,持續(xù)推進與上游公司的深度戰(zhàn)略合作,通過與上游公司設立合資公司的方式,實現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同,一方面確保原材料的穩(wěn)定供應,另外一方面降低原材料的采購成本,同時繼續(xù)加強公司內部管理以及生產(chǎn)過程的管控,進一步提高生產(chǎn)線的稼動率和良品率,降低產(chǎn)品制造成本。在上游主要材料價格急劇上漲的背景下,公司適時調整產(chǎn)品定價機制,各產(chǎn)品線的盈利能力得到較好修復;并且隨著新工廠、新產(chǎn)線進入量產(chǎn)階段,公司的出貨規(guī)模增長迅速,主營業(yè)務收入及主業(yè)利潤均實現(xiàn)大幅增長。

孚能科技表示,公司訂單較上年同期大量增加,及隨著公司新建產(chǎn)能逐步爬坡完成,產(chǎn)銷量較上年同期實現(xiàn)大幅增長。加之售價提升,公司營業(yè)收入實現(xiàn)大幅增長。

多氟多業(yè)績同比大幅增長,主要受益于公司新材料板塊產(chǎn)品六氟磷酸鋰和電子級氫氟酸快速放量,公司充分把握行業(yè)發(fā)展機遇,產(chǎn)能加速投放,產(chǎn)品市場占有率快速提升。

鵬輝能源盈利能力持續(xù)提升,主要得益于公司向下游提價順暢,在報表端逐步體現(xiàn);歐洲戶儲等高單價產(chǎn)品占比提升,帶動整體利潤水平提升。

總的來看,在動力電池原材料價格連創(chuàng)新高的情況下,多家龍頭電池廠憑借產(chǎn)能釋放、供應鏈體系實力及價格壓力順利傳導等在第三季度扭轉了上半年增收不增利現(xiàn)象,盈利出現(xiàn)回升。

業(yè)績高增長以及市場需求持續(xù)擴大,使得電池企業(yè)持續(xù)進行產(chǎn)能擴張。

10月26日電池網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示,據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年以來,僅在鋰電池生產(chǎn)制造領域,新公布的投資擴產(chǎn)項目就多達84個,其中有69個公布投資金額,總金額超8427億元,平均單個項目投資額超122億元;公布年產(chǎn)能的項目有68個,總產(chǎn)能約2038GWh。

在已公布投資額的69個項目中,投資額均超10億元。其中,百億級投資額項目多達38個,占比過半。在已公布年產(chǎn)能68個項目中,62個項目產(chǎn)能超10GWh(含4個超百GWh級別項目),占比逾9成。

中原證券研報分析認為,結合國內外行業(yè)動態(tài)、細分領域價格走勢、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢,鋰電池行業(yè)景氣度總體持續(xù)向上趨勢不變。

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